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中国小麦玉米稻谷供需分析和行情政策预期

作者:大丰种业 来源:www.dafengzhongye.com 日期:2020/5/3 8:59:52 人气:0 评论:0

本文根据《中国农业展望报告(2020-2029)》整理,意在帮助读者朋友们更好地了解2020年我国小麦玉米稻谷的供需形势及后期政策预期,从而更好地研判把握市场。

稻米供需形势及政策预期

稻米供需宽松局面未变,口粮绝对安全有保障。

2019年中国稻谷播种面积连续三年下降,已滑落3000万公顷大关;产量20 961万吨,与上年相比减少1.2% ,连续第9年维持在2亿吨以上。消费量14769万吨,其中,口粮消费量11414万吨,与上年相比增加25万吨;工业消费量1136万吨,与上年相比增加26万吨。2019年中国大米进口量减少至237万吨,出口量增加到277万吨,6年来首次超过进口量,贸易量占全国产量比例仍较小。

2011-2019年中国稻谷播种面积、产量及单产变化情况

2011-2019年中国稻谷播种面积、产量及单产变化情况

未来十年供需、价格及政策展望

稻谷播种面积先减后增。中国稻谷播种面积短期内维持下降趋势,预计2020年,稻谷播种面积将略减至44096万亩(2939.7万公顷)。随着支持政策作用显现,稻谷播种面积将在波动中逐步上升,预计2025年稻谷播种面积45888万亩(3059.2万公顷),2029年稻谷播种面积将增至46533万亩(3102.2万公顷)。

预计稻谷生产结构将进一步调优,优质稻谷播种面积将继续增加,其中品质较差、价格较低的早稻和双季晚稻播种面积继续调减。另外,受粳稻库存量较大影响,预计随着农业供给侧结构性改革推进,东北地区“水改旱”现象将增多,粳稻播种面积将逐步减少。

稻谷产量基本稳定,继续维持在2亿吨以上。未来10年,中国稻谷产量增速下降,一定时期内会出现小幅波动,但在农业提质增效导向和最低收购价支撑下,产量总体将基本稳定。预计2020年中国稻谷产量20944万吨,2025年将达21879万吨,2029年将达22456万吨。

2020-2029年中国稻谷播种面积及产量变化趋势

2020-2029年中国稻谷播种面积及产量变化趋势

稻米消费量将保持小幅增长。未来10年,中国稻米消费量保持稳中有增态势,预计2020年稻米消费量14963万吨,预计2025年和2029年稻米消费量将分别为15428万吨和15605万吨(图2-5 )。其中口粮和工业消费量将呈增长态势。预计2020年中国稻米口粮消费量11456万吨,2025年将达11634万吨,2029年将达11690万吨。在稻谷“去库存”背景下,且随着生物燃料产业推进,不宜食用的稻谷将加快进入工业领域。预计2020年中国稻米工业消费量1161万吨,2025年1267万吨,2029年1334万吨。在稻谷高库存情况下,短期内饲用消费量将有所增加,预计2020年中国稻米饲用消费量1145万吨,2025年1252万吨,2029年1269万吨。

2020-2029年中国稻米消费变化趋势

2020-2029年中国稻米消费变化趋势

大米进口将增加,出口将减少。预计2020年中国大米进口量341万吨,2025年413万吨,2029年445万吨。为保障国内粮食安全,大米出口量将呈减少趋势。预计2020年中国大米出口量177万吨,2025年158万吨,2029年150万吨。

稻米价格以稳为主,长期有下行压力。最低收购价政策支撑稻米价格总体将保持稳定。2020年国家继续在稻谷主产区实行最低收购价政策,提高了稻谷的最低收购价,释放了重农抓粮的信号。稻米消费升级将促进优质稻米价格小幅上调。

长期看,稻米市场供需宽松局面依然持续,稻米价格缺乏持续上涨基础,在政策”去库存”及“降成本”主导下,国内稻米收购价格下行压力仍较大。稻米消费升级将促进优质稻米价格小幅上调;最低收购价政策的导向性作用对年度间价格波动有一定影响。

政策预期

稻谷收储制度改革措施效果不明确。以最低收购价为代表的稻谷收购政策对稻谷生产影响重大。自2004年粮食最低收购价政策启动实施以来,对调动农民种粮积极性、稳定粮食价格、保持市场稳定供应起到了重要作用。短期看,2020年国家稻谷收储制度改革迈出“提价控量”的新一步,打破“政策取消”及“降价”预期,籼稻最低收购价上涨有助于提振农户种植早稻意愿,但实际效果要依赖后期地方配套补助政策,能否扭转稻谷播种面积下降趋势尚难确定。长期看,稻谷高库存问题依然严峻。

随着中国市场化程度的推进,稻谷最低收购价何时下降或取消尚不明朗,对农户稻谷种植意愿及稻谷播种面积的影响亦不确定。

小麦供需形势及政策预期

小麦是中国三大主粮之一。2019年中国小麦产量为13390万吨,比上年增长1.9% ;播种面积降至3.57亿亩(2380万公顷),比上年下降1.9% ;消费量12828万吨,比上年增加1.3% ;进口量349万吨,比上年增加12.5%。展望未来10年,中国小麦产量将缓慢增长,播种面积继续减少,优质专用小麦比例增加,消费量稳中有升,进口量逐年增加。

2010-2019年中国小麦面积、单产和产量

2010-2019年中国小麦面积、单产和产量

未来十年供需、价格及政策展望

未来国内小麦播种面积将呈逐年下降趋势。中国小麦连续多年产大于需,目前小麦库存处于历史高位,去库存、调结构仍是主要任务。目前,中国小麦市场处于由国家托市收购拉动转由市场实际需求带动的时期。在调整期间,因小麦种植成本高但收益低、小麦疫病频发等因素,农户会改种其他作物品种或缩减播种面积,中国整体小麦播种面积将有所下降。预计2020年,播种面积为35380万亩(2358.7万公顷);到2025年和2029年,分别降至34980万亩(2332万公顷)和34947万亩(2329.8万公顷)。

在不考虑气候、灾情等不确定因素前提下,小麦总产量缓慢增长是中国粮食生产结构不断优化的结果。预计2020年小麦总产量可达13400万吨,2025年将升至13474万吨,2029年达13500万吨。

2020-2029年中国小麦面积、单产和产量

2020-2029年中国小麦面积、单产和产量

口粮消费缓慢增长,且仍在小麦消费比重中占有绝对地位。随着中国人口数量增加、城镇化进程加快以及消费水平提升,预计2020年中国居民口粮消费量为9269万吨,2025年增至9449万吨,2029年将增至9580万吨。与此同时,中国居民饮食习惯趋向多元化,专用面粉、强化面粉品类逐渐增多,口粮消费占比逐年下降。2019年为72.0%,预计2020年为71.7%,2025年为69.3%,2029年降至68.2% 。

2020-2029年中国小麦消费构成

2020-2029年中国小麦消费构成

工业消费有所增长。小麦工业消费主要集中在谷航粉、淀粉、麦芽糖、酿酒和调味品制造等领域。谷朊粉按生产是小麦在工业消费中的重点应用之一,谷朊粉已广泛应用于食品、饲料、医药、建材等工业领域,中国对谷朊粉的需求呈逐年增长趋势。软质率高的弱筋小麦用于酿酒,是近年发展新趋势,国内知名酒企争相在全国范围内收购弱筋小麦,并建立酿酒专用小麦生产基地。预计到2025年,中国小麦工业消费将增至1752万吨,2029年将稳定在1901万吨左右。2020—2029年,工业消费占小麦总消费量比例将由11.1%逐步增至13.5%。

贸易展望:小麦进口量将有明显上升趋势。受全球小麦供需宽松因素影响,国际小麦价格持续走弱,国内外价差扩大,进口量有所上升。另外,中美第一阶段经贸协议签署后,小麦配额使用率会有较大提升空间。未来10年,中国在保持小麦口粮绝对安全前提下,小麦进口规模将较目前有所扩大。预计2020年小麦进口总量为390万吨,较上年增加11.7% ; 2025年和2029年,进口量将分别增加至543万吨和583万吨,与基期相比分别增加55.6%和67.1%。

价格展望:中国小麦市场价格主要受国内价格政策和市场的影响。2019年小麦产量增加,质量整体较高,并且托市小麦拍卖底价下调,政策性小麦价格重心同比下移,因此小麦市场价格的顶部水平同比下移。

2020年小麦价格较上年相比,预计会出现小幅波动,主要考虑小麦限量收购政策因素、新冠肺炎疫情导致的消费变化以及草地贪夜蛾等对小麦替代品——玉米的价格影响。此外,中国企业对优质专用小麦的刚性需求增强使得小麦市场优质优价的特征会更加明显。

小麦政策预期

国内粮食相关政策调整:中国小麦市场长期处于供过于求、库存充裕局面。为切实保障种植农户的利益和促进小麦市场供需平衡,政府出台补贴、收储、流通、耕地保护等一系列政策。受政策出台和调整影响,小麦市场会根据当前情况进行调整。如2019年政策性小麦拍卖底价下调即表明国家明确释放出去库存信号,用粮加工企业因原粮成本下降,会加大对小麦购买力度,促进小麦消费,从而调整小麦市场供需和资源的合理配置。又如补贴政策的调整,直接关系到小麦种植户生产积极性,进而影响小麦总产量、价格等。


未来10年,中国小麦政策调整的主线仍以去库存为主,但每年会根据小麦市场变化综合考虑调整相应政策,以解决相关方面问题。

玉米供需形势及政策预期

据中国国家统计局数据,2019年全国玉米播种面积6.19亿亩(4128万公顷),比上年下降2.0%,连续第4年下降 。总产2.61亿吨,比上年增长1.4%。2019年,随着市场化进程的加快,玉米价格止跌回升,原料成本提高,拖累玉米工业消费增速减缓,而玉米饲用消费因非洲猪瘟疫情影响有所下降。整体看,全年消费量约为2.77亿吨,比上年增长0.3%,增幅比上年下降0.8个百分点。

2019年全年玉米进口量479万吨,比上年增长36.0%,出口量2.49万吨,比上年增长121.4% ;净进口476.54万吨,比上年增长35.8%。中国玉米进口占国内市场比重很小,玉米自给率仍达93.6%。

中国玉米供需正在经历略宽松向平衡偏紧再恢复到基本平衡三个阶段。

2000-2019年中国玉米面积、单产及产量

2000-2019年中国玉米面积、单产及产量

未来十年供需、价格及政策展望

生产展望

播种面积稳步增加。2016年以来中国玉米供给侧结构性改革成效明显,种植面积向优势产区集中,4年累计调减5527万亩(368万公顷),超过“十三五”调减5000万亩(333.3万公顷)的预期目标,玉米种植结构的大幅调整基本到位。

受收益和种植习惯影响,农民玉米种植意愿较强,预计2020年播种面积有望稳中有增,达到6.20亿亩(4132万公顷)。短期内,国内玉米供应仍较充裕,但产需仍存在缺口,阶段性、区域性供求矛盾突出。长期看,玉米供需向紧平衡方向转变,保障合理的玉米种植面积将是未来的重要政策取向。预计2025年玉米面积继续增加到6.28亿亩(4184万公顷),2029年6.42亿亩(4282万公顷),比基期增长2.1%,未来10年年均递增0.2% 。

随着面积的增加和单产水平的提升,中国玉米总产量也将逐步增加。预计2020年玉米总产量将增长到2.67亿吨,2025年达3.09亿吨,2029年达3.38亿吨,比基期增长30.6%,未来10年年均递增2.7% 。

2020-2029年中国玉米播种面积、单产和产量变化趋势

2020-2029年中国玉米播种面积、单产和产量变化趋势

消费展望

消费总量继续增长。收储制度改革后,玉米价格明显下跌,生产成本降低,各类玉米加工企业开工率明显提高,叠加近年来新增产能投产,预计2020年,国内玉米总消费量达到282亿吨,比上年增长2.0%。玉米消费较快增长将进一步加快玉米库存的消耗,到展望中期玉米供求将呈现偏紧态势,带动价格上涨,从而抬高下游企业生产成本,拖累玉米消费增速放缓。预计2025年,玉米消费量3.11亿吨,2029年3.27亿吨,比基期增长18.7%,未来10年年均递增1.7%。

口粮消费稳中有增。随着人口增加、收入提高,人民对健康饮食多样化的需求越来越迫切,水果、甜糯等鲜食玉米受到消费者青睐,口粮消费呈增加态势,预计2020年玉米口粮消费量950万吨,2025年987万吨,2029年1016万吨,比基期增长7.9%,未来10年年均递增0.8% (图2-14)。

2019-2029年中国玉米消费变化趋势

2019-2029年中国玉米消费变化趋势

饲用消费逐步恢复。随着城乡居民对肉蛋奶消费需求保持增长,生猪产能逐步恢复和其他畜牧业的快速发展,以及大麦、高粱、00(药进口下降,豆粕使用量调低等,多因素共同推动玉米饲用消费恢复增长态势。预计2020年玉米饲用消费量1.77亿吨,比上年增长1.0%,2025年1.95亿吨,2029年2.03亿吨,比基期增长15.1%,未来10年年均递增1.4% (图2-14)。

工业消费持续增长。随着玉米深加工企业新增、扩建产能逐步落地,市场化进程进一步深化,玉米精深加工企业盈利空间上升,专用订单玉米生产将得到推广普及,玉米工业消费将呈现刚性增长。预计2020年玉米工业消费8 270万吨,比上年增长4.7%,2025年9 283万吨,2029年9 950万吨,比基期增长32.1%,未来10年年均递增2.8% (图2-14 )。

种用消费稳中略增。随着玉米播种面积的增长,展望期内,玉米种子用量将有所增加,但随着精量播种等先进技术的进一步推广应用,综合来看,单位面积的用种量将稳中趋降。预计2020年玉米种用消费量为186万吨,2025年为186万吨,2029年增加到190万吨左右。

贸易展望:按照2020年1月15日中美达成的第一阶段经贸协议,自2020年3月2日起,中国开展了对美加征关税商品市场化采购排除工作。根据相关中国境内企业的申请,对符合条件、按市场化和商业化原则自美采购的进口商品,在一定期限内不再加征对美301措施反制关税,其中包括大豆、小麦、玉米和高粱,降低了市场的不确定性,增强了市场信息。

但全球新冠肺炎疫情的蔓延增加了国际市场的恐慌情绪,在国际贸易环境复杂多变背景下,受美国高粱出口数量和DDGS进口反倾销反补贴税等制约,展望期内高粱、等玉米替代品大规模进口的可能性不大。预计2020年玉米进口量将回落到425万吨,到2025年恢复增长到560万吨,创历史新高,2029年增加到648万吨,刷新历史最高纪录。作为全球第二大玉米生产和消费国,展望期内,中国玉米进口不会突破720万吨关税配额总量。

价格展望:玉米收储制度改革后,随着玉米生产稳中向好,玉米价格回归市场,加工企业补贴等政策淡出,供需端趋向合理匹配,企业恢复理性生产,农民也不再盲目种植,玉米全产业链各环节将得到持续发展,玉米价格总体在合理区间小幅波动,但不排除局部地区、个别时段供求矛盾突出的情况。

预计2020年玉米市场价格总体稳中有涨,随着玉米生产进入较高的单产水平,中国玉米市场供求形势将从偏紧到趋向均衡过渡,玉米价格将在相对合理的区间窄幅波动。

玉米相关政策

政策因素:生产方面,如何统筹协调玉米和大豆的生产关系,具体到玉米大豆轮作试点范围以及生产者补贴差别等;如何推进玉米完全成本保险和收入保险试点,加大对玉米、大豆间作新农艺推广的支持力度;如何处理发展玉米生产、保障粮食安全与推行绿色发展之间的关系等,需视实际情况采取不同方式,其工具效应存在不同的结果。

贸易方面,在国际贸易环境复杂多变背景下,未来全球玉米及其替代品贸易政策取向将对中国玉米市场产生重要影响;贸易国畜产品进出口政策如何变化也将对玉米消费产生重要影响,若中国畜产品尤其是肉类产品进口持续扩大,无疑将压缩国内玉米消费空间,增加未来玉米市场的不确定因素。

汇率方面,未来美元汇率如何变化将直接影响中国进口玉米及其替代品的成本,也将影响国际玉米价格的走势,进而影响玉米进出口格局。

    标签:小麦玉米稻谷供需分析
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